证券零售业务为什么需要外呼机器人？

文章摘要：证券零售业务是指证券公司对个人投资者提供的证券投资服务。证券零售业务的主要特点是交易规模较小，客户数量众多，投资者的风险承受能力和投资需求差异较大。正是因为证券零售业务的客户数量众多，客户的投资需求和问题也千差万别，这些问题导致人工负担重，而作为高科技的产物，AI外呼机器人可以在以下的证券业务场景展现非凡的“魅力”。

证券零售业务是指证券公司对个人投资者提供的证券投资服务。证券零售业务的主要特点是交易规模较小，客户数量众多，投资者的风险承受能力和投资需求差异较大。正是因为证券零售业务的客户数量众多，客户的投资需求和问题也千差万别，这些问题导致人工负担重，而作为高科技的产物，AI外呼机器人可以在以下的证券业务场景展现非凡的“魅力”。

开户：向客户提供开户服务，包括证券账户开立、资金账户开立等。

交易：为客户提供证券交易服务，包括股票、债券、基金等证券品种的交易。

投资咨询：根据客户的风险承受能力和投资需求，提供个性化的投资咨询服务，帮助客户制定投资策略。

投资者适当性管理：通过客户风险承受能力等方面的评估，对客户进行适当性管理，确保客户的投资行为符合其风险承受能力和投资需求。

投资者教育：通过举办投资者教育活动等形式，向客户普及证券投资知识和风险防范意识，提高客户的投资水平和风险意识。

客户服务：提供客户服务，包括账户查询、资金查询、交易查询、投诉处理等服务，保障客户的权益。

提高客服质量，外呼机器人有妙招

证券零售业务需要外呼机器人的主要目的是为了提高客户服务效率和质量，降低客服成本，提升经营效益，沃丰科技外呼机器人可解放人工客服压力，实现效率直线提升。

降低人工客服压力：证券行业客户数量多，业务咨询量繁重导致传统的人工客服难以承受如此大量的客户咨询和服务请求。而外呼机器人可以自动化地处理一些重复性、标准化的客户服务需求，减轻客服压力，提高客服效率。

提高客户满意度：外呼机器人可以根据客户的历史交易记录和投资偏好，自动推送相关的投资产品和服务，提高客户的投资体验和满意度。

降低客服成本：传统的人工客服需要投入大量的人力资源和培训成本，而外呼机器人可以实现自动化服务，降低客服成本。

提升经营效益：外呼机器人可以自动化地进行客户跟进和推销，提高客户转化率和经营效益。

沃丰科技GaussMind外呼机器人灵活配置话术和流程，达成外呼目标在不同行业、不同场景、不同外呼阶段中，支持配置不同的话术策略、灵活设计流程节点，适配各种业务架构，让智能语音机器人更加贴近业务需求，自如完成呼叫全流程。

话术配置：基于证券零售业务场景和呼叫需求灵活配置话术，还可根据首呼、复呼等不同阶段，优化机器人的话术配置。

流程合规：对于一些流程合规要求高的行业和场景，如保险理赔、核保等，在关键节点可设置为“不可跳过”，获得用户明确答复，确保流程合规。

节点设计：机器人能根据业务流程特点，合理设计跳转节点，缩短全流程时间，兼顾外呼效率和用户体验。

开放平台：机器人系统能轻松对接多家其他厂商，适应各种业务架构，模块化搭载新能力。

证券零售业务是证券公司的主要业务之一，对于证券公司而言，提高证券零售业务的质量和效益具有重要意义。沃丰科技原心引擎2.0外呼机器人能掌握证券行业运作要点，以专业的机制覆盖工作流程，为证券客户带来更贴心的体验。

沃丰科技AI外呼机器人，让电销更轻松，每天可外呼800-1000通电话，是正常人工的6-8倍效率。电销机器人模拟真人工作场景，真正实现人工解放，全面实现系统自主作业 。

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