工单管理系统，满足金融服务行业需求

文章摘要：为更好地响应银监会对银行的监管要求，保证客户信息的及时、准确获取和投诉的处理，提供更好的客户服务，提高客户满意度，不少银行和金融服务机构已经建立了工作单管理系统。基于 OA系统的工单管理系统，...

金融工单管理系统功能：

组织内所有的工单都是通过 OA流转的，流转结果与工单提交系统实时同步，实现了工单数据的实时统计、工单数据的同步。

1.工单基础资料管理

利用模型化功能，在系统中建立了包括工单岗数据维护、工单类型维护、角色维护等基本数据维护，确保投诉信息能根据工作流程合理分配和管理。

一、工作岗位：通过工作岗位维护，建立矩阵，对不同部门的工作岗位进行维护。

2、工单管理岗：设置工单管理岗位角色，方便工单发放操作和工单池权限分配，统一管理投诉人岗位权限和岗位分配。

3.工单类型：工单类型是多个数据，工单发起时容易分类错误、选择错误，为确保工单发起时选择业务分类的正确性，采用建模查询和树结构维护工单类型数据，建立工单大类，在每一个大类下建立不同子类的数据，并规定了工单的处理时限。

使工单申请表能准确地传递给相应岗位处理人员，避免因分配错误而导致工作效率低下。

工作单的电子化流转

利用电子流程，使工单能在系统中流转，根据不同类型的工单自动判断处理者。

一、工单提醒：可根据系统设定的截止日期，提前提醒、催办，提高工单处理效率。

二、工单催办：为提高工单办理效率，可在本人管理的工单内直接进行工单催办。

按一下催办键，就能自动带出当前工单的编号、责任人和当前催办次数，催办提交后，系统自动记录所有催办痕迹。

3.工单池法

提交后，按照流程流转的方式生成工单池数据，然后按照不同的节点提交状态更新，最后通过流程实时更新工单池数据。并能对不同状态的工单进行分组显示。

工单报表：能提供各种类型工作单数据的统计报表，对客户服务效率和质量进行分析。提供真实资料以供管理决策。

二是与外部系统集成：可通过客户服务系统直接发起 oa工单流转，带出客户服务系统中的客户姓名和电话，即可发起工单将信息导入 OA工单发起页，迅速转换为公司内部根据客户电话反馈内容的跨部门协作流程，提高工作效率。

以上就是特色工单管理系统满足金融行业的服务需求。

文章为沃丰科技原创，转载需注明来源：https://www.udesk.cn/ucm/faq/12959