企业定制CRM系统的流程是什么

文章摘要：因行业不同，不同的企业对CRM客户管理系统有不同的需求。每个企业都有自己独特的功能需求，除了行业中的一般功能外。为使CRM系统能跟上这些需求的变化，CRM供应商通常还会提供CRM系统的定制开发功能，以满足不同...

因行业不同，不同的企业对CRM客户管理系统有不同的需求。每个企业都有自己独特的功能需求，除了行业中的一般功能外。为使 CRM系统能跟上这些需求的变化，CRM供应商通常还会提供CRM系统的定制开发功能，以满足不同公司的特殊需要，其区别在于，不同的供应商可以提供多少功能以及它们的实用性。什么是企业定制CRM系统的过程？

一、明确客户需求

客户关系管理系统的定制开发是为了使系统与企业的实际情况相适应，与企业的业务逻辑相一致，而不是一味地追求更多的功能，因此管理者自己要明确企业各业务部门的功能需求。自定义的时候不要目标过高，不联系实际而只是简单的想把系统做大做全，这样弊大于利。在进行自定义之前，管理人员需要与主要使用的各个部门充分沟通，理解其业务逻辑和需求。

二、市场调查与选择

客户定制CRM之前，企业需要对市场上的CRM系统进行全面的筛选和评估，并根据企业的实际情况选择最适合自己的CRM系统。这一过程非常重要，直接决定了CRM定制的成功与否。许多企业没有做过调查，只在大体上有了概念，只听CRM厂商说可以实现，开始定制，完成后发现根本不符合企业的需求。因此，在定制之前，企业应该做好调查，详细描述自己的需求和目标，并要求进行在线演示，看看对方的软件能否满足需求，避免事后频繁的调整和修改。

三、把握定制周期

自定义周期也是要考虑的一个重要因素。若无法在较短的时间内完成定制，当定制完成后，发现已不能满足现阶段企业的需求，还要不断进行调整，才能正式使用。所以，企业在定制的时候可以分阶段定制。客户定做的主要目的是满足客户的核心需求，既可缩短系统上线时间，又可以小见大，了解CRM是否适合企业使用，减少不必要的损失。

四、自定义完成在线

自定义CRM的首要目标是找到符合企业现有业务流程的CRM系统。不管CRM如何自定义，最终的目标都是使用。工厂正式交付前的测试阶段，企业可输入接近实际情况的数据，模拟企业的业务流程，在CRM中演示业务操作，并让各业务部门配合，确保CRM流程在正常运行时不发生差错，避免日后频繁修改错误。在培训过程中，应尽可能要求CRM供应商提供使用手册和CRM产品的录像，以方便业务人员迅速上手。

五、后期维护升级

企业级CRM系统并不是说定做工作完成后就可以上线，因为定做的系统流程不是标准的内容，各种功能和内容都不同于常规系统，所以在日常维护工作中要注意，尽量请熟悉系统的维护员来维护。但是如果你选择一个在线的CRM系统，比如 Udesk CRM，你不必担心升级维护，你只要好好使用CRM，剩下的事情供应商都能解决。

上述就是企业定制CRM系统的流程，相信对您有一定的帮助。

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